제일제강공업(주)
HOME > 투자정보 > 공지사항
[변경] 신주인수권부사채 발행 결정 공고 / 주주확정일 및 주식명의개서정지 공고
등록일 2020-09-28 글쓴이 jeiladmin 조회 1225
첨부파일1 20200928_제일제강공업_2BW_사채발행및명부폐쇄공고.pdf

신주인수권부사채 발행 공고

 

상법 제5162 및 당사 정관 제15조에 의거 20200916일 및 20200928일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 주주우선공모 방식의 신주인수권부사채 발행을 결의하였기에 공고합니다.

 

-      -

 

  1. 발행회사의 상호: 제일제강공업 주식회사

  2. 사채의 개요

  1. 사채의 명칭: 제일제강공업2회 무보증 주주우선공모 신주인수권부사채 (이하 "본 사채"라 한다)

  2. 사채의 종류

    1. 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채

    2. 분리형 신주인수권부사채

    3. 현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채

  3. 사채의 전자등록총액: 금 이백억원(\20,000,000,000)으로 하며, 청약결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달부분은 미발행하고, 해당 청약금액만을 발행한다.

  4. 사채의 발행가액: 각 사채권면금액의 100%(할인율 0.00%)로 한다.

  5. 사채발행가액의 총액: 2회 무보증 신주인수권부사채 금 이백억원(\20,000,000,000)

  6. 각 사채의 금액과 권종: 본 사채"의 경우 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 발행회사는본 사채의 전자등록발행과 관련하여 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 25조에 의한 발행회사의 신규 전자등록 신청업무 일체를유진투자증권 주식회사에게 위임하며, “유진투자증권 주식회사는 선량한 관리자의 주의의무로 위 발행내역 통지업무를 수행하여야 한다.

  7. 사채의 이율: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액의 연 2.0%(이하 "표면이율"이라 한다)로 한다. , "본 사채"의 조기상환수익률(YTP) 3개월 복리 연4.0%로 하며, "본 사채"의 만기까지 보유한 사채권에 대하여는 만기보장수익률(YTM) 3개월 복리 연 4.0%로 한다.

  8. 사채의 상환방법과 기한

    1. 본 사채의 만기는 다음 기일로 한다.
      : 2023
      1204

    2. 만기상환: 만기(20231204)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 20231204일에 원금의 106.3412%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하기로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

    3. 조기상환청구권(Put-Option): 사채권자는본 사채의 발행일로부터 1 (202112 04)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고. 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

 

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환률

FROM

TO

1

2021-10-05

2021-11-04

2021-12-04

102.0302%

2

2022-01-03

2022-02-02

2022-03-04

102.5505%

3

2022-04-05

2022-05-05

2022-06-04

103.0760%

4

2022-07-06

2022-08-05

2022-09-04

103.6067%

5

2022-10-05

2022-11-04

2022-12-04

104.1428%

6

2023-01-03

2023-02-02

2023-03-04

104.6842%

7

2023-04-05

2023-05-05

2023-06-04

105.2311%

8

2023-07-06

2023-08-05

2023-09-04

105.7834%

 

  1. 청구기간 및 청구방법: 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

  2. 청구장소: "발행회사"의 본점

  3. 지급장소: 한국산업은행 시화지점

  4. 지급일: 각 조기상환기일

  5. 지급금액: 전자등록금액에 본조 제8항 나호에 명기된 조기상환수익율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하기로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

  6. 사채의 원금전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본항에 따라 본 사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우 "발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 "한국예탁결제원"에 통보하여야 한다.

     

  1. 신주인수권부사채의 발행방법: 주주우선공모

  2. 주주확정일: 20201027

  3. 신주인수권 행사에 관한 사항

  1. 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식의 종류: 제일제강공업 주식회사 기명식 보통주식

  2. 행사비율: 100%

  3. 행사가액: "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일 (202009 16) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 1), 2) 3)의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. , "행사가액" "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 한다.

  1. "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액

  2. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"

  3. "발행회사"의 보통주의 "본 사채"의 구주주 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

  1. 행사가액 조정

    1) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

-    -

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수", 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가" '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가로 하며, 위의 산식에 의한조정 후 행사가액의 호가 단위 미만은 절상한다.

  1. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다.

  2. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

  3. 상기의 제1)목 및 제3)목에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 12개월까지는 매 1개월이 경과한 날에, 이후부터는 매 3개월이 경과한 날마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격) 70%에 해당하는 가액으로 한다. '시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 아래와 같다.

 

- 아 래

 

2021 01 04, 2021 02 04, 2021 03 04, 2021 04 04,

2021 05 04, 2021 06 04, 2021 07 04, 2021 08 04,

2021 0904, 2021 10 04, 2021 11 04, 2021 12 04,

2022 03 04, 2022 06 04, 2022 09 04, 2022 12 04,

2023 03 04, 2023 06 04, 2023 09 04.

 

  1. 조정된 "행사가액" "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. , "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다.

  2. 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가 단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액" "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 한다.

  3. 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정한다.

     

-    -

조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액

(, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.)

 

  1. 신주인수권 행사기간: 사채발행일로부터 1개월이 경과하는 날 (2021 01 04)부터 "본 사채" 만기 1개월 전(2023 11 04)까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸된다. , 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금 지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

  2. 신주인수권 행사를 받을 장소: 하나은행 증권대행부

 

  1. 청약 및 배정방법

  1. 청약기간

  1. 구주주: 2020 11 26 ~ 2020 11 27 (2영업일간)

  2. 일반공모: 20201201~ 20201202(2영업일간)

  1. 청약사무취급처

  1. "구주주" 중 특별계좌 보유자: "모집주선회사"의 본지점

  2. "구주주" 중 일반주주: 주권을 예탁한 증권회사 및 "모집주선회사"의 본지점

  3. 일반공모청약자: "모집주선회사"의 본지점

  1. 청약방법

  1. "구주주" 중 주권을 증권회사에 예탁한 일반주주(기존 '실질주주')는 주권을 예탁한 증권회사의 본ㆍ지점 및 "대표주관회사"의 본ㆍ지점에서 청약할 수 있다. 다만, "구주주" 중 증권회사에 예탁하지 않고 자기명의의 주권을 직접 보유하고 있는 특별계좌 보유자(기존 '명부주주')는 우선청약권 부여통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제출한 후 "공동대표주관회사"의 본ㆍ지점에 청약할 수 있다. 청약시에는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 제출하여야 한다.

  2. 일반공모에 의한 청약자(이하 "일반청약자"라 한다) "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 하며, 청약사무취급처에서 실명확인증표와 소정의 청약서, 청약증거금을 제출하고 청약한다. 일반청약자의 청약시, 이중청약은 불가능하다. 청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후 1600분까지 접수된 것에 한하여 배정하도록 한다.

  3. 상기 2)의 적용에 있어 집합투자기구의 경우는 하나의 집합투자기구를 청약자 1인으로 본다.

  4. 청약금액의 단위

  1. 구주주의 청약단위는 10,000원으로 하며, 개인별 청약한도는 주주확정일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 우선청약권 부여 비율금액인 678.140970114원을 곱하여 산정된 우선청약권 금액으로 하되, 10,000원 미만은 절사한다. 우선청약권부여 비율금액은 "주주확정일" 현재 주식관련사채의 권리 행사, 주식매수선택권의 행사 및 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다.

  2. 일반공모의 청약한도는 청약사무취급처별로 일반공모 모집금액100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다. 일반공모의 청약 단위는 최소 청약 단위를 100만원으로 하며, 100만원 이상 200억원 이하까지 100만원 단위로 한다.

  1. 청약증거금

  1. "본 사채"의 청약증거금은 청약금액의 100%에 해당하는 금액으로 한다.

  2. 청약증거금은 202012 04일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

  3. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일인 202012 04일에 해당 일반공모 청약사무취급처에서 반환한다.

 

  1. 배정방법

  1. 청약구분별 배정

  1. 구주주: 주주확정일(2020 10 27) 18시 현재 주주명부에 기재된 주주(보통주주와 우선주주를 포함하며, 자기주식은 제외함)에게 그 소유주식 1주당 678.140970114 원을 곱하여 산정된 금액(, 10,000원 미만은 절사함. 이하 "우선청약권 금액"이라 한다)에 대하여 우선청약권을 부여한다. , 주주확정일 현재 우선청약권 부여 비율은 주식관련사채의 권리 행사, 주식매수선택권의 행사 및 자기주식수의 변동 등으로 변경될 수 있다.

  2. 일반공모: "구주주" 청약결과 발생한 미청약금액 및 단수금액은 일반에게 공모하며, 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 모집주식 내에서 배정한다.

  1. 일반공모에 의한 배정

  1. 배정금액 계산시에는 "모집주선회사"에 청약된 청약금액을 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합 배정")한다.

  2. 일반공모에 의한 총 청약금액이 "일반공모 모집금액"을 초과하는 경우에는 "모집주선회사"에 청약된 청약금액을 모두 합산하여 청약경쟁률에 따라 56입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여금액이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여금액은 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여금액보다 많은 경우에는 "모집주선회사"가 합리적으로 판단하여 배정한다.

  3. 상기의 항목에 따른 배정에도 불구하고 청약미달분이 발생하는 경우 해당 청약미달분은 발행하지 아니한다.

  4. 청약결과 배정 공고: 일반공모 청약에 대한 배정결과, 각 청약단위에 대한 배정금액은 2020 11 10 "모집주선회사"의 인터넷 홈페이지에 게재함으로써 개별통지에 갈음한다

  1. 납입

  1. 납입일: 202012 04

  2. 납입을 맡을 기관: 한국산업은행 시화지점

 

  1. 기타

  1. 본 사채의 행사가액이 확정되는 때에는 이를 코스닥시장에 공시하고 정관에 정한 방법으로 공고(홈페이지 공고)함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음한다.

  2. 청약증거금(청약금액의 100%)은 납입일에 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 한다.

  3. 본 사채" 발행 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있다.

  4. 상기 다. 에 따른 일정 변경을 포함하여 본 사채의 발행에 필요한 세부사항에 대한 결정은 대표이사가 대표주관회사와 협의하여 결정한다.

  5. 금번 발행되는 주식회사 제일제강 2회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채는신주인수권증권신주인수권이 분리된 채권으로 각각 상장될 예정이므로, “신주인수권이 분리된 채권의 경우, 한국거래소에 표면이자 연 2.0%, 만기보장수익률 3개월 복리 연 4.0%를 지급하는 일반회사채로 상장될 예정이다.

 


 

주주확정일 및 주식명의개서정지 공고

 

 

상법 제354조 및 당사 정관 제13조에 의거 우선청약권의 부여를 위하여 다음과 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

 

-      -

 

1. 우선청약권 부여 주주확정일: 20201027

2. 명의개서 정지기간: 20201028일부터 20201030일까지

 

           

20200928

 

 

     

명의개서대리인

제일제강공업 주식회사

주식회사 하나은행

경기도 안산시 단원구 시화로 60 (성곡동)

은행장 지성규


신주인수권부사채 행사가액 확정 공고 2020-11-24
신주인수권부사채 발행 공고 / 주주확정일 및 주식명의개서정지 공고 2020-09-20